恒大再发30亿美元债 香港刘銮雄家族认购11亿美元
1月23日，中国恒大（03333，HK）发布公告称，已成功发行30亿美元（约203.5亿元人民币）优先票据，成为2019年内房企最大单笔融资。据恒大披露的信息显示，已于在1月22日和瑞信、光银国际、中信银行（国际）及瑞银订立购买协议。此次融资所得款项主要为现有债务进行再融资，剩余部分用作一般企业用途。据了解，恒大此次发行的优先票利率介于6.25%到8.25%之间，较早前13.75%的融资成本有所降低。2019年，房企偿债压力提升。与其他房企苦苦寻找认购机构不一样，恒大发债已经有较为“固定的搭档”。据港媒报道，此次恒大发债获得香港富豪刘銮雄家族认购11亿美元。《每日经济新闻》记者向接近恒大人士确认了该消息。据了解，此次恒大发债的总订单量超过40亿美元，Fidelity富达基金、Value Partners惠理基金等大型亚洲及欧美高质量投资者参与了认购。据了解，刘銮雄家族已多次认购恒大债券。2018年末，刘銮雄家族认购了47亿港元恒大债券，预计年收益约为5亿港元。据测算，此次刘銮雄家族认购的11亿美元恒大优先票据，每年利息超5亿港元。至此，刘銮雄家族已合计购入恒大债券超17亿美元（折合超133亿港元），未来一年可收利息超十亿港元。同时，刘銮雄家族还频频入手恒大股票，截至目前，刘銮雄家族持有恒大股权约9%。据华人置业公布的数据，截至2018年12月底，确认来自恒大股份的股息收入净额约达11亿港元。进入2018年四季度以来，恒大已连续多次发行美元债。据恒大2018年11月19日公告显示，恒大集团附属公司景程增发10亿美元于2020年到期的11%优先票据，所得款项主要为现有离岸债务再融资。此前，恒大于2018年10月31日披露，恒大全资附属公司景程有限公司分三期合计发行总额18亿美元的优先票据，最高年利率高达13.75%，恒大集团董事局主席许家印自掏腰包认购10亿美元。
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