世界瓷砖进出口量盘点 世界市场略显疲态
http://tencentjiaju.img-cn-beijing.aliyuncs.com/ueditor/20180928/h500w375-5bade32bb4a7d.jpg《陶瓷世界评论 Ceramic World Review》最新报道称，2017年，世界瓷砖生产消费增速放缓，其中世界瓷砖产量达135.52亿㎡，世界瓷砖消费量为132.27亿㎡，与2016年相比均仅增长2%左右；而世界瓷砖出口更呈现负增长，这是自2009年以来的首次下降，同比下降了1.4%。
生产消费同比仅增长2%在瓷砖产量方面，2017年世界瓷砖产量达135.52亿㎡，与2016年相比增长2.2%。其中，亚洲瓷砖产量约占世界瓷砖产量的69.6%，2017年其瓷砖产量为94.38亿㎡，同比2016年的93.58亿㎡增长0.9%。【编者注：关于中国的瓷砖产量，《陶瓷世界评论 Ceramic World Review》每年发布的数据与国内的统计有较大出入，以2017年的产量为例，中国建筑卫生陶瓷协会公布的是101.46亿㎡，但此处统计的亚洲瓷砖总产量仅为94.38亿㎡。对于这一差异，本文不作评述，仅如实编译供读者参考，下同。】2017年世界瓷砖产量微增长主要受中国与印度尼西亚的瓷砖产量下降，以及印度、越南与伊朗的瓷砖产量增长影响。欧洲的瓷砖产量为19.77亿㎡，占世界瓷砖总产量的14.6%。其中，2017年欧盟的瓷砖产量13.62亿㎡，同比2016年的13.04亿㎡增长4.4%，而欧盟以外的欧洲地区瓷砖产量为6.15亿㎡，增长了7.3%。美国瓷砖产量基本保持稳定，从14.44亿㎡下降至14.36亿㎡，占世界瓷砖产量的10.6%，其中中南美的瓷砖产量为10.74亿㎡，略微下降1.1%，而北美的瓷砖产量为3.62亿㎡，略微上涨1.1%。在过去的2~3年的时间里，非洲的瓷砖产量增长显著，2017年达到6.96亿㎡，占世界瓷砖总产量的5%。埃及以3亿㎡的瓷砖产量，巩固了其作为非洲最大的瓷砖生产国的地位；其次是尼日利亚，其瓷砖产量为1.1亿㎡。在摩洛哥、南非、阿尔及利亚与突尼斯保持2016年的产量与排名水平的同时，加纳、坦桑尼亚、安哥拉、苏丹、乌干达、埃塞俄比亚与肯尼亚7个撒哈拉以南的国家现已加入非洲瓷砖生产国行列，但这些国家当前产量相当低，2017年产量保持在1000万㎡到3000万㎡之间。上述7国的瓷砖产业多数在2015年至2017年间发展起来，主要投资来自中国。在瓷砖消费方面，2017年世界瓷砖消费量为132.27亿㎡，同比2016年的129.73亿㎡，增长2.3%。其中，亚洲地区瓷砖需求量达到89.83亿㎡，增长了1.6%，约占世界瓷砖总消费量的67.7%。欧洲地区瓷砖消费量总体增长，其中欧盟从2016年的9.64亿㎡增长至2017年的10.2亿㎡，增长了5.8%，而欧盟以外的欧洲地区瓷砖消费量从5.27亿㎡增至5.65亿㎡，增长了7.2%。中南美瓷砖消费量进一步萎缩至11.6亿㎡，下降1.7%，然而北美的瓷砖消费同比增长4%，从5.47亿㎡到5.69亿㎡，增长的主要原因是：美国、墨西哥、加拿大瓷砖消费量的增长。几乎所有非洲国家的瓷砖消费都呈继续增长的态势，非洲瓷砖总消费已从8.58亿㎡增加到9.2亿㎡，增长7.2%。瓷砖出口首现负增长经过三年的低增长，2017年世界瓷砖出口自2009年以来首次下降，出口量为27.54亿㎡，同比下降4000万㎡，下降了1.4%。造成世界瓷砖出口下滑的原因是：中国出口大幅度下降，同比下降了1.17亿㎡，虽然西班牙、意大利、印度、伊朗与土耳其的瓷砖出口同比增长，但仅能抵消中国部分的下降。【编者注：根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据显示，2017年我国共出口陶瓷砖8.21亿平方米，同比下降23.6%；出口额44.26亿美元，减少20%。】亚洲瓷砖出口从15.13亿㎡下降至14.43亿㎡，下降了4.6%，约占世界瓷砖出口的52.4%；与此相反，欧洲的瓷砖出口同比增长，其中欧盟地区瓷砖出口增长了1.2%，达到9.14亿㎡，约占世界瓷砖出口的1/3，而欧盟以外地区瓷砖增长12.2%，从1.47亿m2上涨至1.65亿㎡。中南美瓷砖出口略微下降2.1%，从1.41亿㎡到1.38亿㎡，而北美则下降6.7%，从6000万㎡到5600万㎡。非洲瓷砖出口同比增长26.7%，达到3800万㎡。从各大洲瓷砖出口趋势来看，欧盟依然是出口份额最高的地区，占其产量的67.1%。而其他地区都要远落后于欧盟，其中包括非欧盟地区瓷砖出口占其产量的26.8%，北美占15.5%，南美占12.8%，亚洲占15.3%，非洲仅占5.5%。多年来，世界瓷砖出口贸易发展趋势印证了“瓷砖生产越来越接近消费区域”的观点。尽管世界瓷砖出口占世界瓷砖总量的20.3%，占世界瓷砖消费的20.8%，这其中有60.3%的是船运至与生产处于同一地区区域，例如，南美瓷砖80%的出口仍在南美，北美71%的出口仍在北美自由贸易协定区域内，67%的亚洲出口流向其他亚洲国家。仅欧盟是一个例外，其近50%的瓷砖出口到非欧盟国家。各大洲瓷砖生产与消费数据进一步印证上述分析。换句话来说，亚洲生产了世界69.6%的瓷砖，消费了世界67.7%的瓷砖；欧洲生产了世界14.6%的瓷砖，消费了世界12%的瓷砖；美洲生产了世界10.6%的瓷砖，消费了世界13%的瓷砖；非洲生产了世界5.1%的瓷砖，消费了世界6.9%的瓷砖。世界瓷砖生产消费出口“大国”（一）中国：产量与出口双降作为世界最大的瓷砖生产、消费及出口国家，2017年中国瓷砖产量与出口双双下降。由于不同途径来源的数据差别很大，准确的中国瓷砖产量总是一个问题，但这里根据估计，2017年中国瓷砖产量为64亿㎡，同比下降1.5%，相当于世界瓷砖产量的47.2%，其中国内瓷砖消费估计是54.98亿㎡，约占世界瓷砖消费的41.4%。相比之下，中国官方消息称中国瓷砖产能超过110亿㎡，分布在1400陶瓷企业、3500条生产线上。同样的资料显示，2017年中国瓷砖产量下降了8.4%，降至101亿㎡。而出口从10.25亿㎡下降到9.08亿㎡，下降了11.4%（过去四年来最大的跌幅），相当于世界瓷砖出口的33%。【编者注：根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据显示，2017年我国建筑陶瓷产量共101.46亿平方米，比2016年下降1.15%；出口陶瓷砖8.21亿平方米，同比下降23.6%；出口额44.26亿美元，减少20%。】其中包括对亚洲出口下降6.7%，亚洲吸收了中国60%的出口，约为5.437亿㎡；对非洲出口急剧下降23.3%，约为1.517亿㎡，占中国瓷砖出口的16.7%。中国瓷砖出口中美洲和南美洲出现10%的衰退，约为7200万㎡，占中国瓷砖出口的8%；对欧盟出口下降9.5%，约为1440万㎡，占中国瓷砖出口的1.6%；对澳大利亚与大洋洲出口下降3%，约为3370万㎡。唯一例外的是：对北美的瓷砖出口是唯一的增长，从200万㎡增长至8000万㎡；对非欧盟市场，中国瓷砖出口量为1240万㎡。从各个国家的情况来看，中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场，沙特阿拉伯吸引了中国6400万㎡瓷砖。然而在2017年，沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万㎡的瓷砖，同比下降50%，排名下降至12。中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口均呈现下降态势，其中加纳从2700万㎡下降至1400万㎡，下降了48%；尼日利亚从1500万㎡下降至500万㎡，下降了65.6%）；肯尼亚从2200万㎡下降至1300万㎡，下降了41%；坦桑尼亚从1900万㎡下降至1200万㎡，下降了37.5%。而中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势，其中墨西哥从930万㎡下降至280万㎡，下降了70%；印度从1200万㎡下降至630万㎡，下降了47%。截至2017年，菲律宾依然是中国瓷砖出口的最大市场，约为7300万㎡，同比增长8.5%。其次是韩国（约为6700万㎡，同比增长2%）、印度尼西亚（约为6250万㎡，铜鼻子增长9.5%）、美国（约为6100万㎡，同比增长8.4%）。中国前10大出口市场除美国外都在亚洲，占中国出口的49%。（二）印度：72%瓷砖出口至亚洲2017年，印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位。其瓷砖产量9.55亿㎡增加到10.8亿㎡，同比增长13%，而国内消费下降至7.6亿㎡，下降了3%。印度陶瓷集群在莫尔比（古吉拉特邦），其2017年继续快速增长，现在估计当地已有超过500条生产线，其中多数生产出口瓷砖产品。印度瓷砖出口保持强劲增长，从1.86亿㎡增加到2.276亿㎡，增长了22.6%。这巩固了印度作为世界第四大出口国的地位。在出口额方面，2017年印度瓷砖出口总额为7.28亿欧元，相当于平均售价为3.2欧元/㎡，是所有出口国中平均售价最低的。尽管2017年印度对沙特阿拉伯瓷砖出口从6000万㎡下降至5700万㎡，但是沙特阿拉伯依然是印度最大的出口市场，占其总出口的25%。其次是伊拉克，从印度进口1800万㎡，增长64%；墨西哥（2016年才成为印度的出口目的地）从印度进口1630万㎡，增长122%；印度瓷砖出口的其他主要市场包括阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔，同比增幅在20%~30%之间，达到1000万㎡与1500万㎡之间。总体而言，亚洲吸收了印度72%的瓷砖出口，约为1.63亿㎡，同比增长18%；非洲吸引了印度12%的瓷砖出口，约为2660万㎡，同比增长10%；北美（北美自由贸易协定）吸收了印度7.7%的瓷砖出口，其中墨西哥消化了绝大部分；欧洲消化5.5%，约为1200万㎡，同比增长39.5%；南美消化3%，约为700万㎡，同比增长28.6%（三）巴西：海外第二大市场是美国2017年，巴西的产量和国内消费维持在2016年的水平，产量为7.9亿㎡，同比略微减少0.3%，其瓷砖消费为7.08亿㎡，同比上涨0.3%。其中出口亦如中国般呈下降趋势，从9400万㎡下降到9000万㎡，减少了4.3％，而出口额达到3.445亿美元，同比增长11.5%。巴西瓷砖几乎全部出口至拉丁美洲与美国。美国是巴西瓷砖的第二大海外市场，消化了巴西1130万㎡，同比增长11.8%。（四）西班牙：世界第二大出口国2017年，西班牙巩固了其作为世界第二大出口国的地位，其出口增长3%，达到4.07亿㎡。西班牙瓷砖产量快速复苏，增长7.7%，达到5.3亿㎡，使得其成为世界瓷砖产量第五大国家。在很大程度上是由于西班牙国内销售进一步复苏，上涨至1.38亿㎡，增长10.4%，而出口额也有所增长，达到8.24亿欧元。法国，已经成为西班牙最大的出口市场，其进口了4030万㎡，同比增长6.7%，而进口额为2.78亿欧元，同比增长8%；紧随其后的是美国，其进口量从2070万㎡增至2700万㎡，同比增长30.6%，而进口额2.34亿欧元，同比增长24.5%；沙特阿拉伯下滑至第三位，萎缩了23%，缩减至2100万㎡，出口额减少19.5%，仅为1.18亿欧元。再来是英国，吸收了西班牙2070万㎡，同比增长2.5%。2017年，西班牙出口目的地按数量分布：欧洲排名第一，占总量42％，占出口总额47.2％；其次是中东与亚洲，分别是占总量27.2％，占出口总额24％；非洲占总量15.5％，占出口总额10.6％；美洲占总量15％，占出口总额17.3％。西班牙瓷砖出口收入增至26.857亿欧元，同比增长 4.5％，而平均销售价格保持稳定在6.6欧元/㎡。2017年，西班牙瓷砖工业国内外总营业额达到35.1亿欧元，增长 5.9％。（五）意大利：产量与出口双涨2016年，意大利瓷砖产量进一步回升，同比增长1.6%，从4.16亿㎡增加到4.225亿㎡；瓷砖总销售量为4.219亿㎡，同比增长1.8%，其中包括国内销售8320万㎡，同比增长1%，销售额为8.424亿欧元，同比增长1.6%。意大利瓷砖进口与瓷砖国内消费为1.06亿㎡。作为世界第三大出口国，意大利瓷砖出口量再次增长，从3.317亿㎡增长至3.382亿㎡，增长了1.9%，而出口额也由45.88亿欧元增加至47.04亿欧元，上调了2.5%。据悉，这主要得益于意大利瓷砖出口平均单价高，达到13.9欧元/㎡。意大利瓷砖行业总销售额上升至55.465亿欧元，同比增长2.4%，其中85%的销售额来自出口。2017年，对西欧瓷砖出口增加到1.72亿㎡，西欧作为意大利瓷砖最大的出口市场，占意大利瓷砖出口总量的51%，同比增长3%。意大利瓷砖在中欧与东欧的销售也逐步恢复，达到3300万㎡，增长6%；而其在巴尔干半岛也表现强劲，出口量为1800万㎡，同比增长5%。总的来说，欧洲地区吸收了意大利2.23亿㎡瓷砖，占意大利瓷砖66%的出口量。意大利对北美自由贸易协定地区的出口下降1.3%，仅有4800万㎡，占总出口量的14.2%。意大利瓷砖在远东地区的销售表现也很好，虽然截止2017年出口量还是不很大，仅有2100万㎡，同比增长8%，但是其在海外国家、北非与中非却是下降的，分别是1200万㎡，同比下降8.5%；1100万㎡，同比下降2.7%。2017年，意大利瓷砖出口最大市场的排名保持不变。德国以5500万㎡的进口量再次成为最大的市场，同比增长1.3%，其次是法国，其以4640万㎡位居第二，同比增长5.7%。而美国则以3720万㎡排名第三，同比下降3.9%。紧随其后的是奥地利、比利时、英国、加拿大、瑞士和荷兰。2017年，中国、西班牙和意大利是世界上三个最大的瓷砖出口国，占全球瓷砖出口总量的60%。而前十大瓷砖出口国的瓷砖出口量占全球瓷砖出口总量的85.5%。在“最大”瓷砖出口国当中，意大利和西班牙保持了出口占生产“最高”的份额，分别是80%与77%。阿联酋、伊朗、波兰、中国，占比分别是65%、40%、30%、14%，而印度、巴西、土耳其与墨西哥的占比都在11%～26%。然而，真正体现意大利瓷砖领先地位的是：意大利平均出口单间为13.9欧元/㎡，而西班牙是6.6欧元/㎡，其他国家则在3.2元欧元/㎡与5.6欧元/㎡之间徘徊。（六）越南与印尼：远东地区最大瓷砖生产与消费国越南与印度尼西亚依然是远东地区最大的瓷砖生产与消费大国。2017年，越南瓷砖产能增加至7亿㎡。越南国内需求急剧增长至5.8亿㎡，同比增长40%，为应对的局面，越南瓷砖产量增加至5.6亿㎡，同比增长15.5%。与此相反，印度尼西亚继续调整瓷砖产量，由3.6亿㎡减少到3.07亿㎡，同比减少14.7%，原因在于：印度尼西亚国内消费从3.69亿㎡下降到3.36亿㎡，同比下降8.9%，同时印度尼西亚瓷砖进口量有所增长，从5700万㎡到6400万㎡，绝大多数来自中国。（七）伊朗：出口增长，从1.26亿㎡到1.48亿㎡2017年，伊朗以3.73亿㎡的产量稳居中东地区瓷砖生产第一国的地位，世界排名第七。据悉，2017年伊朗瓷砖产量同比增长9.7%，继前两年大幅收缩之后，其于2016年开始复苏。国内消费对产量增长的推动作用不明显，因其仅维持在1.7亿㎡，而瓷砖出口则呈增长态势，从1.26亿㎡到1.48亿㎡，同比增长17.5%，占伊朗瓷砖总产量的40%。其中1.02亿㎡出口至伊拉克及其他邻国市场。（八）土耳其：仅进口500万㎡瓷砖2017年，土耳其瓷砖产业保持了2016年正增长的趋势。国内消费从2.41亿㎡增加到2.54亿㎡，同比增长5.4%。本地制造完全满足了消费需求的增加，土耳其仅有500万㎡瓷砖来自进口。土耳其瓷砖出口继续复苏，由8100万㎡上升至9300万㎡，同比增长14.8%，而出口额为4.88亿欧元，同比增长5.4%。土耳其瓷砖出口主要分布在三个大区域：对欧盟的出口量为4500万㎡，同比增长11.8%，占出口总量的49%；对中东与亚洲的出口量为2000万㎡，同比增长7.8%，占出口总量的22%；对北美自由贸易协定的出口量为2000万㎡，同比增长20.2%，占出口总量的21%。其中德国成为土耳其瓷砖出口的最大市场，与2016年1100万㎡相比增长了25%，达到1170万㎡。紧跟其后的是以色列，达到1100万㎡，同比增长6.7%；英国达到860万㎡，同比增长8.6%；加拿大达到810万㎡，同比增长17.7%；法国达到480万㎡，达到28%。美国、沙特是瓷砖进口第一、二大国2017年，前十国瓷砖进口国进口量为10.27亿㎡，相当于世界瓷砖进出口总量的37.3%，与2016年相比增长1.2%。除了印度尼西亚进口量仅占其消费量的19%外，其他九大国国内瓷砖消费超60%以来进口，其中比例最大的是伊拉克，占98.5%，法国、德国和以色列的占比在87%到93%之间徘徊。2017年，美国确定了其作为世界最大进口国的地位，进口量从1.94亿㎡增长到2.02亿㎡，同比增长4.1%。美国国内瓷砖消费需求从2.74亿㎡到2.83亿㎡，增长了3.3%。美国71.4%的国内消费依赖进口。美国当地也有瓷砖制造商，但多数是包括Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak等在内的意大利集团，其产量连续八年增长，达到9060万㎡，同比增长3.4%，其中有8800万㎡被美国市场消化。美国超过80.5%的进口瓷砖来自四大供应国：从中国进口6100万㎡，同比增长8.4%；从墨西哥进口3700万㎡，同比下降14.4%；从意大利进口3700万㎡，同比下降3.9%；从西班牙进口2700万㎡，同比增长30%。按到岸进口额来看，意大利瓷砖的销售额依然领先市场，达到7.48亿美元，占美国瓷砖进口总额（20亿美元）的33.7%。为7.48亿美元，占进口总额（20亿美元）的33.7%。沙特阿拉伯，作为世界第二大瓷砖进口国，2017年其国内瓷砖消费需求下降至2.03亿㎡，同比减少18%，相应减少瓷砖进口，从1.668亿㎡骤减至1.305亿㎡，降幅为21.6%，而国内产量则降至8000万㎡，同比减少11%。印度依然是沙特阿拉伯瓷砖出口的最大国，出口量为5700万㎡，同比减少5%；其次是中国出口量为2480万㎡，同比减少50%；西班牙出口量为2130万㎡，同比减少23%；阿联酋出口量为1500万㎡，同比减少3.2%；阿曼出口量为490万㎡，同比减少19%。（陶瓷信息报）
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