海航集团向广州金控、广百集团转让广州农商银行全部持股
日前，香港联交所更新了广州农村商业银行股份有限公司（01551.HK，下称“广州农商银行”）大股东提交的权益披露通知，海航集团在2018年4月中旬出清了所持广州农商银行全部H股股份，受让方为广州市2家国资背景企业。根据权益披露信息，Aerial Wonder Company Limited（海航集团设立在英属维京群岛的投资公司，下称“Aerial Wonder”）在2018年4月10日向广州金融控股集团有限公司（下称“广州金控”）附属公司转让了广州农商银行逾1亿股H股股份。4月16日，Aerial Wonder向广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”）附属公司继续转让了广州农商银行约2亿股H股股份。4月9日，《中国经营报》记者从接近交易人士处获悉，海航集团通过场外交易形式出清了对广州农商银行全部H股持股，交易价格与当初海航集团作为广州农商银行基石投资者认购H股股份的IPO价格接近，受让方为广州市国资背景企业。这一消息目前在香港联交所权益披露平台得以确认。至此，海航集团得以一次性出清了所持广州农商银行全部H股股份，约占广州农商银行全部已发行股份3.05%。广州金控和广百集团均为广州市国资背景企业，广州金控的单一股东方为广州市人民政府，广百集团的单一股东方为广州市国有资产管理局。广州金控和广百集团受让海航集团所持广州农商银行全部H股股份的价格为5.12港元/股，按此计算，广州金控、广百集团分别要求向Aerial Wonder支付的股份交易对价为5.34亿港元、10亿港元，海航集团也从这笔股份出售里套现15.34亿港元。广州农商银行2017年6月份在香港联交所上市时，海航集团旗下的Aerial Wonder作为基石投资者同意按照发售价认购广州农商银行近3亿股股份，占该公司发售完成后H股股份约16.22%及全部已发行股份约3.01%。2017年6月20日广州农商银行上市时确定的发售价为5.1港元/股，海航集团认购这些股份所支付的代价为15亿港元。当时Aerial Wonder与建银国际证券有限公司（下称“建银国际”）签订了贷款融资协议，海航集团将获取外部资金认购广州农商银行H股股份，Aerial Wonder以新认购的股份向建银国际提供融资抵押。根据香港联交所上市规则的监管要求，广州农商银行为海航集团等基石投资者所持H股股份设定了投资限制，要求其在上市后6个月内不得转让所持股份，现时这些股份已经到期解禁准予交易。据记者了解，将全部广州农商银行H股股份转让予广州金控及广百集团之前，海航集团并未减持所认购的该公司股份。根据广州农商银行2017年年报，期末该公司持股结构里，广州市人民政府合计持有广州农商银行全部已发行股份比例为18.32%，全部为内资股，Aerial Wonder持有广州农商银行全部已发行股份比例为3.01%。广州市人民政府所持广州农商银行内资股全部由广州市国资背景企业间接持有，其中包括广州金控及广百集团，2017年末广州金控、广百集团所持广州农商银行全部已发行股份比例为3.73%、1.95%。受让海航集团所持广州农商银行全部H股股份以后，根据香港联交所权益披露，广州金控对广州农商银行的持股比例已经增至4.8%，广百集团所持广州农商银行全部已发行股份比例则升至3.9%，广州市人民政府对广州农商银行整体持股比例增至21.37%。
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